继续推荐钢铁股。出口回暖+矿石红利的两个逻辑可持续,持续推荐鞍钢股份、宝钢股份、华菱钢铁;以及前期涨幅小、业绩稳健的太钢不锈及 弹性足够大的三钢闽光。 继续推荐抚顺特钢。逻辑:1)军工属性强,市场认可度高,历史上与军工股股价表现一致;2)基本面改善:订单充足、产能释放、业绩高弹 性;3)持续催化剂。 关注其他两条主线:1)国企改革相关的6大类题材股(混合所有制、股权激励、资产证券化、并购重组、城市搬迁、区域稳增长);2)中长期 看好桥梁防撞护栏等5个子版块。 行业观点 巴西、澳洲、印度铁矿石发货量在前两周有所回落之后,本周大幅回升至2145万吨,创出历史新高,矿石桥梁防撞护栏供给压力再现;本周钢厂原材料库存天数回升至28天 左右水平。
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